דוח חשבון שמציג רק סעיפים עם כמות ביצוע נוכחית (חשבון לא מצטבר)

כדי להציג בדוח של החשבון רק סעיפים שנעשתה בהם עבודה בחשבון הנוכחי יש להפיק דוח חשבון לא מצטבר.
דוח “חשבון לא מצטבר” בהגדרתו מציג רק סעיפים עם כמות ביצוע נוכחית (או סעיפים שהשתנה בהם אחוז התשלום), ולכן הוא אידיאלי למצב שבו רוצים להציג בדוח רק סעיפים שנעשתה בהם עבודה בחשבון הנוכחי. בסיכום הכספי של הדוח יוצג הסה”כ לתשלום בחשבון הנוכחי בלבד.

כדי להפיק דוח חשבון לא מצטבר, בצע את הפעולות הבאות:
1. במסך החשבונות, סמן את החשבון שממנו אתה רוצה להפיק את הדוח.
2. לחץ בצד שמאל למעלה על הכפתור “דוחות”.
3. לחץ בצד שמאל למעלה על הכפתור “דוח אחר” > בחר מהרשימה את הדוח “חשבון לא מצטבר”.
(אם בסעיפים הוזנו אחוזי תשלום, יש לבחור את הדוח “חשבון לא מצטבר + % תשלום”.)
4. לחץ למעלה על “תצוגת הדוח” > ואח”כ OK ו”אישור”.
5. לגבי כל סעיף שנעשתה בו עבודה בחשבון תוצג כמות הביצוע הנוכחית בחשבון והסה”כ בסעיף. בריכוז החשבון יופיע הסכום לתשלום בחשבון.
======================================================================
אזהרות:
(1) איפוס כמות מצטברת בסעיף
טעות רווחת של משתמשים שרוצים להעלים מהדוח סעיפים שלא נעשתה בהם עבודה בחשבון הנוכחי היא לאפס את כמות הביצוע המצטברת בסעיף. הטעות הזו גורמת לכך שהכסף שהתקבל בגין עבודה שנעשתה בסעיף בחשבונות קודמים נגרע מהחשבון הנוכחי. אנחנו נראה בסעיף כמות נוכחית במינוס, והסכום ששולם בגין הסעיף בחשבונות הקודמים ייגרע מסיכום החשבון הנוכחי. אם לא נעשתה בסעיף מסוים עבודה בחשבון הנוכחי, אין לגעת בו. פשוט צריך להשאיר את הכמות המצטברת כמו שהיא, וזה גורם לכך שכמות הביצוע הנוכחית היא אפס, ואז התוכנה יודעת שבסעיף הזה לא נעשתה עבודה בחשבון הנוכחי.

(2) הסתרת סעיפים ללא כמות ביצוע נוכחית בדוח מצטבר
לא מומלץ להפיק דוח חשבון מצטבר (“חשבון חלקי/סופי”) ולהסתיר ממנו את הסעיפים שלא נעשתה בהם עבודה בחשבון הנוכחי (באמצעות ביטול סימן ה-V מ”סעיפים עם כמות ביצוע נוכחית = 0″ בלשונית “בחירת סעיפים לפי תכונות”).
הבעיה עם השיטה הזאת, ולכן היא לא מומלצת, שהיא יוצרת פער בין הריכוז של הדוח – שמסכם רק את הסעיפים שנעשתה בהם עבודה בחשבון הנוכחי, לבין הריכוז של החשבון, שמציג את הסכום המצטבר של העבודות לא רק בחשבון הנוכחי, אלא בכל רצף החשבונות מתחילת הפרויקט. כמו כן, לגבי הסעיפים שכן מוצגים בדוח, כמות הביצוע שמוצגת לגביהם היא הכמות המצטברת, כלומר הכמות שתראה בדוח ייתכן שחלקה נעשה בחשבונות קודמים.

לסיכום, כשרוצים לראות בדוח רק סעיפים שנעשתה בהם עבודה בחשבון הנוכחי, להפיק דוח “חשבון לא מצטבר” כפי שהוסבר בהתחלה.