1. כדי לעבוד עם מודול ניהול מתקדם, יש להפעיל את הגדרת הבקרה (פעולה חד פעמית).
בתפריט העליון > ניהול מתקדם > הפעלת הגדרות בקרה.
2 . יש לקרוא ובסיום ללחוץ על “הפעלת הבקרה”.
3. יש לקרא ולאשר את ההודעה :
4. יש לקרא ולאשר את ההודעה :
הגדרת שלבים ותנאים
1 . יש להגדיר ברשימה כללית את שלבי הפרויקט והתנאים לסיום כל שלב .
2 . הגדרת שלבי פרויקט :
מהתפריט העליון > ניהול מתקדם > רשימת מקור אחידה לשלבים מבוקרים
3. במסך שיתקבל ניתן להגדיר את השלבים (מימין) והתנאים לשלב (משמאל).
4. הוספת שלבי פרויקט :
יש לוודא שהפוקוס נמצא בצד ימין של המסך, וללחוץ על כפתור ה +
5. עבור כל שלב יש לקבוע את הסדר שיופיע ושמו. לחיצה על ENTER תאפשר להוסיף שלבנוסף.
6. הוספת התנאים למעקב עבור כל שלב, יש לוודא שהפוקוס נמצא בצד שמאל של המסך :
7. להוספת תנאי : לחיצה על ה +. יש להוסיף את שם התנאי, הערה ותפקיד האחראי(**) שיהיה אחראי על ביצוע התנאי .
עבור כל אחד מהשלבים יתווסף באופן אוטומטי תנאי (אחרון) – כל המסמכים והאישורים צורפו. (**) את הגדרת תפקיד האחראי והקישור לעובד
יש לבצע מתפריט הגדרות > ניהול מערכת > רשימת עובדים > לשונית תפקידים > הוספת תפקידים על ידי לחיצה על ה+ .
לאחר הקמת רשימת התפקידים יש לשייך כל תפקיד לעובד הרלוונטי:
שיוך זה מתבצע מתפריט הגדרות > ניהול מערכת > רשימת עובדים. יש לסמן עובד ולבחור “מצב עדכון”. יש לבחור תפקיד בעמודה המתאימה .
כל עובד לפי הגדרת התפקיד שלו יוכל לאשר את השלב שהוא אחראי עליו.
8. הגדרת פרויקט חדש והוספת השלבים המתאימים לפרויקט :
יש להגדיר פרויקט חדש ולבחור מהרשימה הכללית את השלבים הנדרשים לפרויקט.
מהתפריט עליון > ניהול מתקדם > ניהול מבוקר של השלבים בפרויקט:
9. יש לבחור את הפרויקט באמצעות העכבר ולחיצה על “בחירת פרויקט”.
10. תוצג רשימה הכללית של השלבים.
יש לבחור את השלבים המתאימים על ידי סימון V של השלבים הרלוונטים.
בסיום יש ללחוץ על “סיום הגדרת השלבים”.
11. יש לקרא ולאשר את ההודעה:
12. יש לקבוע לכל שלב שנבחר את תאריך ההתחלה הצפוי ותאריך סיום. יש לעבור למצב עדכון, ולהוסיף תאריך התחלה צפוי ותאריך סיום צפוי.
13. כדי להתקדם לשלב הבא לאחר שבוצע / אושרו כל התנאים, יש ללחוץ על “לשלב הבא”.
14. דוח – לוחות זמנים ונתונים כספיים לפרויקטים. כדי לצפות בדוח : בתפריט העליון > ניהול מתקדם > לוחות זמנים ונתונים כספיים לפרויקטים.
15. יש לבחור את החתך הרצוי.
16. חלק ראשון : תקציב (תכנון מול ביצוע) משקף את ההיקף המתוכנן מול ביצוע בחלוקה לפי כמות חוזה, מעל כמות חוזה וחריגים
17. חלק שני : לבי הפרויקט מוצגים כגאנט. לכל פרויקט מוצגות 2 שורות, הראשונה לתכנוןהפרויקט לפי שלביו
והשניה לזמני הפרויקט בפועל עם חיווי לחריגות בזמנים.
הקו האדום האנכי משקף את התאריך הנוכחי.
18. חלק שלישי : חריגות תקציב/ זמנים. תצוגה טבלאית שמרכזת את מצב הפרויקטים הנוכחי,במחינת תקציב וזמנים.
