לאחר שהופעל מנגנון קיזוז הרכש האוטומטי בחוזה של קבלן המשנה, כפי שהוסבר בשלב הקודם, יש להגדיר הזמנת רכש בתוכנת “ניהול משאבים” ולקשר את הפריטים המוזמנים לחוזה של קבלן המשנה שממנו רוצים לקזז את עלות הרכש, בהתאם להנחיות הבאות:
1. במסך הראשי של בנארית להיכנס לתוכנת “ניהול משאבים” > “הזמנות רכש”:
2. להוסיף הזמנת רכש כרגיל, בהתאם להסבר הזה.
3. בשורה של הפריט המוזמן, לפתוח את הרשימה הנפתחת בשדה “עבור חוזה” ולבחור מהרשימה את חוזה קבלן המשנה שממנו רוצים לקזז את עלות הפריט המוזמן:
4. כדי שסכום הרכש שהוזמן עבור קבלן המשנה יבוא לידי ביטוי במסך “קיזוז רכש” בחשבונות של קבלן המשנה, יש להעביר את סטטוס הזמנת הרכש ל”מאושר” או “נשלח”:
5. כעת נוודא שסכום הרכש שהוזמן עבור קבלן המשנה בא לידי ביטוי במסך “קיזוז רכש” בחשבונות של קבלן המשנה.
יש לחזור אל מסך “מסמכי בנארית לעבודה”, לסמן את הקובץ שבו הוגדר החוזה מול קבלן המשנה ולהיכנס אל תוכנת “קבלני משנה”:
6. ברשימת קבלני המשנה יש לסמן את קבלן המשנה שבחוזה שלו הוגדר המנגנון של קיזוז רכש אוטומטי, ואז ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חשבונות”:
7. אם לא הוגדר עדיין חשבון ביצוע עבור קבלן המשנה, יש להגדיר תחילה חשבון. לסמן את החשבון.
8. ללחוץ בסרגל השמאלי על הכפתור “קיזוז רכש”:
9. במסך “קיזוז רכש” בעמודה “סך רכש מוזמן” ניתן לראות את שווי הפריטים שהוזמנו עבור החוזה של קבלן המשנה:
