הגדרת פרויקט חדש במסך הראשי של בנארית להיכנס לתפריט “פרויקטים” ולבחור בפקודה “מסמכי בנארית לעבודה”: נפתח המסך “מסמכי בנארית לעבודה” שמציג בחלונית הימנית את רשימת הפרויקטים ובחלונית השמאלית את קבצי הפרויקטים. בסרגל הכפתורים התחתון בחלונית הימנית ללחוץ על “פרויקט חדש”: בחלונית “הגדרת פרויקט חדש” למלא את פרטי
כדי להפיק דוח של חשבון, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך “מסמכי בנארית לעבודה” לסמן את המסמך שבו נמצא החשבון, ואז ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”: 2. נפתח המסך “חשבונות חלקיים/סופיים”.לסמן את החשבון שממנו רוצים להפיק את הדוח, ואז ללחוץ בסרגל הכלים בצד שמאל על הכפתור “דוחות”: 3.
כדי להוציא תשלום לקבלן משנה ולשייך את החשבון של הקבלן לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו מוציאים את התשלום נמצא בסטטוס “אושר”. אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא:א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בסרגל שמעל
כדי להגדיר חוזה, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך “מסמכי בנארית לעבודה” לסמן את מסמך כתב הכמויות שבו רוצים להגדיר את החוזה.ללחוץ בצד שמאל על “חוזה וחשבונות”: 2. נפתח מסך הגדרת החוזה בין המזמין לבין הקבלן.(2.1) בשדה “סוג התקשרות” יש להגדיר אם החוזה הוא חוזה של “חשבונות מצטברים”
כדי להגדיר מקדמה יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך “קבצי בנארית לעבודה” לסמן את הקובץ שבו רוצים להגדיר את המקדמה: 2. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”: 3. נפתח מסך החשבונות. ללחוץ למעלה על הכפתור “נתוני חוזה”: 4. נפתח מסך נתוני החוזה. לעבור אל הלשונית “מקדמה”: 5.
כדי לקלוט תקבול ממזמין העבודה ולשייך חשבון לתקבול, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו התקבל התקבול נמצא בסטטוס “אושר“: אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר“, יש להעבירו לסטטוס “אושר” באופן הבא:א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בסרגל שמעל טבלת החשבונות על הכפתור
שימו לב: ניתן להגדיר חשבונות ולהזין נתוני ביצוע רק במסמך שכבר הוגדר בו חוזה. כדי להגדיר חשבון ולהזין נתוני ביצוע בסעיפי העבודה יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך “מסמכי בנארית לעבודה” יש לסמן את המסמך שבו רוצים להגדיר את החשבון: 2. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”: 3. נפתח
כדי לדווח על הכמויות המאושרות בחשבון ולהפיק דוח “מוגש מול מאושר” יש לבצע את הפעולות הבאות: לאחר הגדרת חשבון והזנת נתוני ביצוע (כמוסבר כאן) 1.סטטוס החשבון הוא “בהכנה”. כפי שניתן לראות במסך “כל החשבונות” בשורה של החשבון, תחת העמודה “ססטוס הח-ן”: 2. לפני הקלדת הכמויות המאושרות של המפקח יש להעביר
לעתים, כאשר נפיק דוח חשבון חלקי/סופי עם עמודת “כמות נוכחית” יופיע בעמודה החיווי “שינוי ב %” במקום מספר המציין את הכמות הנוכחית. הנה דוגמה: למה זה קורה? בדוגמה הנ”ל מה שקרה זה כך: בחשבון מס’ 1 בוצעה כמות 500, והקבלן ביקש 50 אחוז תשלום: בחשבון מס’ 2, הכמות המצטברת לא
כאשר בריכוז של החשבון מופיע בשורה “פחות מצטבר בחשבון קודם” סכום שאינו נכון (למשל, סכום שלא משקף את כל מה שאישר המזמין עד כה) ניתן לבצע הצבה ולהקליד באופן ידני את הסכום הנכון. כדי לבצע את ההצבה יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות: אם רוצים למשל, לשנות את הסכום שמופיע בשורה
